俄罗斯的煤都去哪儿了?

西方政策制订者试图对参观俄乌冲突决策的俄罗斯高层加以制裁,但对俄罗斯煤炭行业的限制却冲击了俄罗斯国内一些最以市场为导向的私营企业

文 | 弗拉季斯拉夫·伊诺泽姆采夫
12月5日,欧盟开端制止从俄罗斯购买石油。和此同时,七国集团联结欧盟以及澳大利亚对俄罗斯石油的限价令也开端生效,它们为俄罗斯经过海运出口的原油设置了每一桶60美元的价钱上限。
大略一个月前,世界上大多数国家还没有加入欧盟的对俄制裁,而欧盟选用的举措曾经适得其反,欧洲的消费动力价钱同比上涨了30%以上,为有史以来的最高点。欧盟各个国当局被迫给本国家庭发放津贴,仅德国就为这些津贴拨出超越833亿欧元。
自我惩罚?
欧盟对俄的制裁战略中最使人隐晦的一点是,这些制裁举措号称是针对俄罗斯总统普京与对俄乌冲突迸发负有责任的一些人的,但实际选用的举措反而会妨碍他们达成指标。
几十年来,俄罗斯不断向欧洲出口不同品种的化石燃料——主若是石油、自然气与煤炭。2019年,在新冠肺炎疫情明显压低了欧洲动力需要之前,欧盟从俄罗斯进口了2.54亿吨石油、1570亿立方米自然气与5000万吨煤炭,价值辨别为717.5亿欧元、367.3亿欧元与49.3亿欧元。
虽然(制裁)旨在缩小俄罗斯的可摆布收入,但欧洲并未对俄罗斯自然气施加任何限制——俄罗斯自然气由俄罗斯自然气工业股份有限公司独霸出口,俄罗斯自然气工业股份企业是一家子由普京最密切的朋友管制的动力独霸公司;俄罗斯的石油生产则由国有或当局管制的实体进行,它们合伙管制着俄罗斯石油72%-78%的产量。欧盟对它们的制裁一再推延。
和上述两种化石燃料的情况相反,俄罗斯的煤炭生产简直全都为私人所有,和克里姆林宫简直没相关系。虽然如此,煤炭依然成了第一个遭到全面制裁的俄罗斯出口商品,并于2022年8月1日被全面制止运输。煤炭行业仅占俄罗斯联邦估算总收入的0.2%。该行业免征最重要的税费,即所谓的“矿产资源开采税”,对石油与自然气企业而言,该项税费十分高,并且还在逐年添加。
和石油与自然气行业不同,俄罗斯煤炭行业多年来不断由私营有限公司主导,由于大多数煤矿要么在苏联解体后宣布破产,要么在长时间内财务状态不佳。在1988年到1998年的短短十年间,俄罗斯的煤炭产量从4.4亿吨缩小到 2.5 亿吨,下降了 43.1%,许多煤矿开采设备以极低的价钱被拍卖。
进入该行业的有限公司家,包括后来整合了俄罗斯最大的煤炭集团SUEK的安德烈·梅尔尼琴科(Andrei Melnichenko)、TGMK的所有者伊斯坎德尔·马科穆多夫 (Iskander Makhmudov)以及EV-RAZ 的创办人亚历山大·阿布拉莫夫(Aleksander Abramov),他们在不同领域发明了财产,并将业务扩充到煤炭行业,一方面是由于该行业的产业在当时极其廉价,另外一方面是由于他们的核心业务(如金属加工有限公司) 依赖于煤炭供给商。
安德烈·梅尔尼琴科现在管制着整个俄罗斯大约四分之一的煤炭生产,他以银行家的身份,在私有化的最后阶段进入到了煤炭行业,并胜利收买了欠债最重、堕入窘境的煤矿,改变了它们的财务状态。从2002年到2021年间,他名下的煤矿产能添加3.5倍。这些致力,连同其余煤炭生产商的体现,促进了俄罗斯煤炭行业的振兴,最终使得俄罗斯的煤炭产量在2018年与2019年恢复到了苏联时代 4.4亿吨上下的水平。
目前,所有帮助振兴了俄罗斯煤炭行业的有限公司家都遭到欧盟与英国的直接制裁,这不只阻挡了他们对欧洲的出口,也影响了他们的寰球买卖,由于这些企业中的大多数重大依赖国际市场,而且总部设在俄罗斯国外,比喻,SUEK 是瑞士企业,EVRAZ是英国企业。
欧洲对俄罗斯化石燃料禁运实际产生的影响和预期截然不同。一方面,俄罗斯对欧盟的石油供给以及2022年6月前的自然气供给依然不断在添加,即使是到了10月,欧洲消费者依然是俄罗斯石油的最大买家,他们试图在将来12月5日禁运令施行之前将存储设备灌满。另外一方面,价钱在夏末达到高峰,荷兰TTF自然气期货价钱飙升至每一千立方米3200美元,大约是一年前价钱的12倍。在这类情况下,煤炭供给原本能够缓与危机,但欧洲人立场强硬,俄罗斯对欧洲的煤炭出口就此被叫停。
面向东方
在这些制裁举措不成逆转之后,俄罗斯生产商开端从新调整他们的供给链,将大局部供货送到东方。因为俄罗斯煤炭行业经验的猛烈变动,中华人民共和国买家的重量大幅添加。它们不只经过进入俄罗斯的煤炭市场成为赢家,并且还取得了史无前例的经济利益,由于关于许多生产商来讲,中华人民共和国曾经变为了“最后的买家”。
中华人民共和国自身就是世界上最大的煤炭生产国,2021年中华人民共和国生产了超越41亿吨的煤炭,同时还添加了对俄罗斯煤炭的采购——从2015年的1600万吨添加到2021年的5300万吨。到2022年,俄罗斯的煤炭产量简直和2021年持平,但其国内工业与来自欧洲进口商的需要大幅下降。
自2021年起,俄罗斯煤炭出口构造曾经齐集在中华人民共和国——2021年中华人民共和国购买了5360万吨煤炭,而欧盟所有成员国购买了5040万吨。2022年,中华人民共和国从俄罗斯购买煤炭的数目多是欧洲从俄罗斯购买量的2倍。中华人民共和国市场将变得愈加重要。一方面是由于欧洲市场的购买量急剧缩小,另外一方面是俄罗斯的煤炭出口运输本来极度依赖欧洲企业——2021年运送俄罗斯煤炭的所有船只中有65%到80%是在欧盟注册的。因为对俄制裁,这些有限公司现已中止服务。
因而,中华人民共和国目前不只是俄罗斯煤炭的最大买家,并且仍是运输前提最方便的买家,由于很大一局部供给能够经过俄罗斯在平定洋的口岸,或许直接经过铁路运输。
俄罗斯煤炭贸易“转向东方”招致关税与煤炭供给前提出现了了巨大变动。在俄乌冲突开端之前,俄罗斯煤炭在欧洲与亚洲宽泛销售的主要缘由之一,是俄铁企业的政策容许津贴成本运输煤炭,由于当局以为煤炭行业关于拉动就业与整个俄罗斯经济而言都至关重要。
2021年,煤炭占俄铁货运量的28%,但产生的收入不到企业收入的9%。跟着俄乌冲突迸发,情况出现了了变动,铁路经营商开端进步运价——运输服务费用与汽车皮租赁费用都在添加。因而,运费均匀上涨了约27%-34%,而服务于货色伯利亚与远东地域的东部铁路运费到2022年9月比起2021年1月飙升了43%。
2022年9月,从俄罗斯最大的煤炭盆地——在克麦罗沃州、新西伯利亚州与雅库特共与国运送的所有类型的煤炭,只管在经过陆路或平定洋口岸运往中华人民共和国的情况下,能力保持红利。中华人民共和国目前成了俄罗斯煤炭惟一在经济上有利可图的目的地,而运送到其余非欧洲目的地将会产生严重损失。这将添加对中华人民共和国的煤炭出口,并且俄罗斯煤炭总产量会有所下降,这一趋向估计至少会继续到2024年,俄罗斯的总产量将下降约8000万吨,大约为2019年-2021年间均匀年产量的20%。
西方政策制订者决断以俄罗斯煤炭供给为指标,冲击俄罗斯一些最以市场为导向的私营企业,这使人感应非常不解。据揣测,主要缘由是俄罗斯煤炭的出货量相对较小,最简捷被欧洲之外的其余国家代替或经过添加来自欧盟内部的托咐(主要来自波兰、德国与捷克共与国)来补偿。
另外,欧盟之所以选用这类形式,是由于欧洲的动力议程在很大程度上遭到各类绿色政党的影响,而煤炭被以为是“最脏”的动力,应该首先被淘汰。
在这一博弈过程当中,欧洲人对和克里姆林宫没有联络的俄罗斯私营有限公司造成为了严重冲击。制裁不只针对有限公司自身,如SUEK与EV-RAZ,并且针对其实际利益拥有人,如梅尔尼琴科与阿布拉莫夫,并扰乱了他们寰球业务经营的重要组成局部,迫使这些贩子分开他们在欧洲的家,此中许多人过去十多年来不断寓居在那儿。中华人民共和国消费者目前将享有独特的市场位置,由于到2023年俄罗斯煤炭出口将愈加齐集于中华人民共和国,虽然中国企业开价更低。现在,俄罗斯煤炭到中华人民共和国口岸的成本加运费价钱比印度口岸普遍低12%到21%。
俄罗斯公司家曾经开端在欧洲法院对欧盟的限制提出诉讼申请,由于在许多情况下,对他们的指控都是基于站不住脚的理由,比喻,他们“属于亲普京的内部人士”或“参观供给俄罗斯的国防工业”。
正如代表欧盟委会的律师最近承认的那样,在将来几个月内,多达40起针对俄罗斯贩子的案件在欧洲法院审理时可能会败诉,这些法律举动可能会招致某些制裁举措被撤销,但欧洲司法的汽车轮转动迟缓,由于欧洲法院可能需求一年多的时间能力作出最终判决。假如出现了这类情况,煤炭禁止令自身将保持不变,和受制裁的俄罗斯贩子打交道的形式以及向他们的企业给个运输或保险服务方面可能也会出现了一些变动,这极可能会迫使他们将俄罗斯煤炭更多地运往代替市场。
(本文作者为俄罗斯驰名经济学家、俄罗斯后工业化钻研中心创办人;本文在译成中文时略有删改,文中观念仅代表作者个人;翻译、:郝洲)

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